นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 5 บาท ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย 11.50 บาท ซึ่งได้มีการเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นอย่างดีเยี่ยม
เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ต่อศักยภาพในการเติบโตของบีซีพีจี
ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน
โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนบางส่วนเตรียมไปใช้สำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ในส่วนของ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่บีซีพีจี ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเต็มสัดส่วน
เพื่อเสริมฐานะทางการเงินของบีซีพีจี ให้มีความแข็งแกร่ง
รองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต
ขณะเดียวกันหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
ให้กับ พิลกริม พาร์ทเนอร์ส เอเชีย (Pilgrim Partners Asia) และ
แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส (Capital Asia Investments) ได้ใช้สิทธิและใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
"การเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้
บีซีพีจี ได้รับเงินทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งทำให้ฐานทุนของบริษัทฯ
มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างโอกาสในการขยายการลงทุน
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต"
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 3,750
ล้านบาท กำหนดระยะเวลาการใช้เงินในปี 2563-2566
และนำไปชำระคืนเงินกู้สำหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย ในปี 2563-2565
นอกจากนี้
ยังเตรียมไปชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam
San 3A และ Nam San 3B
กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์
รวมถึงการนำเงินไปลงทุนสำหรับการติดตั้งสายส่งสำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเวียดนามได้ตามแผน
รวมประมาณ 1,870 ล้านบาท ภายในปี 2563 ส่วนที่เหลืออีก 3,700 ล้านบาท
จะนำไปใช้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศภายในปี 2563-2564