นายบัณฑิต สะเพียรชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการนำเสนอหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ
กรีนบอนด์ ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ สู่ตลาดตราสารหนี้เป็นครั้งแรก
โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกือบ 3 เท่า
โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกกรีนบอนด์นี้
ไปชำระคืนเงินกู้เดิมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
และใช้สำหรับการพัฒนาและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ในอนาคต
"จากการสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้
(book building) พบว่า นักลงทุนได้ให้ความสนใจลงทุนเกือบ 3
เท่าของมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ที่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 10,000
ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ
ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของภูมิภาคเอเซีย ดังนั้น บริษัทฯ
จึงตัดสินใจขยายวงเงินในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม รวมเป็น 12,000
ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนให้ครอบคลุมทุกประเภท" นายบัณฑิตกล่าว
ทั้งนี้
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ ของบีซีพีจี
ได้รับการสอบทานจากผู้ชำนาญการอิสระชั้นนำของโลกคือ DNV ว่า
กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนสำหรับโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน Green Bond Principles
และมาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards และยังได้รับการรับรอง
(Certification) จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมผ่านตราสารตลาดทุนของยุโรปว่าหุ้นกู้ดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานตราสารหนี้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Bonds Standard) V3.0 ของ CBI ซึ่งตอกย้ำถึงมาตรฐานกรีนบอนด์ระดับโลกของหุ้นกู้บริษัทฯ
ขณะเดียวกัน หุ้นกรีนบอนด์นี้ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่
"A-" ซึ่งเท่ากับอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่"
สำหรับหุ้นกรีนบอนด์ มีทั้งหมดจำนวน 5
ชุด ประกอบด้วย
1) หุ้นกู้ อายุ 3 ปี
วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.64%
ต่อปี
2) หุ้นกู้ อายุ 5 ปี
วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.14%
ต่อปี
3) หุ้นกู้ อายุ 7 ปี
วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.51%
ต่อปี
4) หุ้นกู้ อายุ 10 ปี
วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.31%
ต่อปี
5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี
วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.61%
ต่อปี
โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
จะเปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทำการจองซื้อในวันที่ 10 และ
13-14 กันยายน 2564